伊丹市昆陽東の保険・資産相談
ＦＰオフィス　原田です。

ようこそ、ＦＰオフィス　原田のホームページへ。

伊丹市、尼崎市にお住いの方で、資産運用に興味をお持ちの方、またこれから、保険の加入・見直しを考えている方、ご両親、ご自身の相続についてお考えの方や、ご自身の事業について今後、後継者に引き渡していくことをお考えの方は、一度お立ち寄りください。

また、他地域の方でも、お気軽にお電話ください。出張相談も受け付けております。

リタイア後、退職金の運用をお考えの方も多いのですが、何をすればいいのか、良く分からない。そこで、銀行や証券会社で相談するというケースが多く、中には、投資対象の中身もよく分からず、投資した結果、大きく元本を割り込んだ、という話もよく聞きます。そういったほとんどのケースが、商品を売る側と購入する側のミスマッチによるものです。

投資対象をよく分からないまま、投資するケースもとても多いのです。まずは、一度御相談ください。
分かりやすく、ご説明いたします。

元来、ファイナンシャル・プランニングとは、ご自身のライフプランに基づく、マネープランの作成であり、資産運用・保険・相続等が一体となって実行、運用されていくべきものです。
当方では、ご自身のマネープランに沿った形で、資産運用・保険・相続が相互補完させていきたいと考えております。

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• 相談受付

  （月〜金）9：30〜17：30　　土曜・日曜・祝日は原則休業です

• 費用について

  時間あたり、5,000円です。但し、内容によっては相談料はかかりません。お気軽にお尋ねください。